загрузка


Розничные качели. Обзор розничного коммерческого сектора фармрынка в 1-м полугодии 2015 г.

Розничные качели. Обзор розничного коммерческого сектора фармрынка в 1-м полугодии 2015 г.

Фармацевтический вестник, 08.09.2015

В первой половине 2015 г. положительную динамику в розничном коммерческом секторе демонстрируют продажи только в национальной валюте (+10%). Однако волатильность курса подстегнула интерес к препаратам локального производства, в связи с чем их объем продаж в стоимостном выражении повысился на 21%, что является своего рода рекордом для данного сегмента рынка.

Хронический кризис

По данным IMS Health, в первой половине 2015 г. объем коммерческого розничного рынка составил 335,7 млрд руб. в стоимостном выражении ( в ценах конечного потребления). В то же время сохраняется тенденция к сокращению объемов продаж в натуральных показателях ( рис. 1). Число проданных упаковок сократилось на 8% и составило 1,93 млрд упак. В долларовом выражении общий объем розничного рынка уменьшился на 33%, в евро - на 18% ( рис. 2).

pic_1.jpg pic_2.jpg

По данным Роспотребнадзора, в эпидсезоне 2014 - 2015 гг. отмечался умеренный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ без превышения недельных эпидемических порогов.

Подъем заболеваемости в целом по стране начался на пятой календарной неделе (что соответствует концу января 2015 г.) и достиг своего пика к седьмой восьмой календарной неделе ( февраль 2015 г.) Снижение активности эпидемического процесса регистрировалось до 13-й недели года ( март 2015 г.). Помесячная динамика аптечных продаж в этот период свидетельствует об относительном сохранении типичных сезонных тенденций рынка ( рис. 3).


pic_3.jpg

В 1-м полугодии 2015 г. отмечаются более высокие показатели прироста продаж для безрецептурных средств (+ 11% в стоимостном выражении), нежели препаратов рецептурного отпуска (+ 8%) ( рис. 4). При сравнении показателей продаж в упаковках ситуация прямо противоположная - долевое соотношение Rxи ОТСпрепаратов незначительно увеличилось в пользу рецептурного сегмента.

pic_4.jpg


Не доллар растет, а рубль падает

Темпы прироста продаж отечественных лекарственных средств в денежном выражении более чем в три раза превышали аналогичный показатель для импортных препаратов. Примечательно, что в натуральном выражении показатели снизились сопоставимо: продажи импортных средств сократились на 9%, отечественных - на 7%.

Как известно, ключевое влияние на изменение структуры потребления отечественных и импортных лекарственных препаратов оказывает их стоимость. В связи с волатильностью обменных курсов валют 1-е полугодие 2015 г. характеризовалось значительным увеличением средних цен на ЛП ( рис. 5). Так, средневзвешенная стоимость препарата импортного производства составила 284,1 руб., отечественного - 83,9 руб., что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ( рис. 6). Очевидно, что такое ощутимое повышение цен напрямую связано с увеличением стоимости иностранных субстанций, из которых производится большая часть российских препаратов. На медикаменты, не входящие в список ЖНВЛП, и на средства безрецептурного отпуска был отмечен значительный прирост цен: + 27 и + 22% за условную упаковку соответственно. Это наглядно иллюстрирует тот факт, что в сложившихся экономических условиях ценовая корректировка максимально затронула категории ЛП, стоимость которых не регулируется государством.

pic_5.jpg

pic_6.jpg

Рост цен на медикаменты подстегнул некоторых потребителей переходить на менее дорогостоящие аналоги необходимых препаратов. Если ранее наиболее стабильную динамику демонстрировал ценовой диапазон от 150 руб. и выше, то в первой половине года наибольший прирост в деньгах показывают категории менее 50 руб. (+32%) и 50 - 150 руб. (+19%) (рис. 7). Для остальных диапазонов отмечено существенное снижение спроса, особенно в натуральных показателях. Данный факт также косвенно подтверждает анализ сервиса статистики поисковика Яндекс, который отмечает значительное увеличение запросов с ключевыми словами " дешевые аналоги дорогих лекарств " (рис. 8). Интерес интернет-аудитории стал повышаться в конце 2014 г. и уже в I квартале 2015 г. достиг 40 тыс. запросов (для сравнения: в I квартале 2014 г. - всего 24 запроса).

pic_7.jpg pic_8.jpg

Однако подобный ажиотажный спрос на препараты бюджетной стоимости может спровоцировать более сильную ответную реакцию со стороны фармрынка для самих потребителей. По мнению экспертов, из-за низкой рентабельности недорогих медикаментов ( в т. ч. списка ЖНВЛП) цены на них необходимо проиндексировать, в противном случае они могут исчезнуть из ассортимента аптек.

Легендарные топы

Рейтинг ТОР10 АТХклассификации 1-го уровня по доле продаж в денежном выражении не претерпел изменений (табл. 1). Традиционно лидирует группа А - " Желудочнокишечный тракт и обмен веществ " , на 2-й позиции разместились препараты группы С - " Сердечно сосудистая система " , а 3-е место заняла группа R - "Респираторная система " . Максимальный прирост продаж продемонстрировала АТХгруппа B - " Кровь и органы кроветворения " (+ 16%). Причиной тому рост потребительского интереса к таким препаратам группы, как Кардиомагнил ( прирост продаж + 33%), Ксарелто (+ 115%), Прадакса (+ 30%).АТХгруппа N - " Нервная система " продемонстрировала также высокий прирост продаж - 11%, в т. ч. благодаря оживлению спроса на Корвалол (+ 29%). Рост розничных продаж группы М - " Костномышечная система " был обусловлен увеличением объемов реализации таких препаратов, как Мидокалм (+ 27%), Нимесил (+ 23%), Терафлекс (+ 17%) и др.

tab_1.jpg

В разрезе ТОР10 ТМ рейтинг по-прежнему возглавляет "Эссенциале Н", несмотря на значительное (-16%) сокращение продаж ( табл. 2). Благодаря сезонному спросу значимо выросли продажи "Кагоцела" (+ 27%), а также "Ингавирина" (+ 6%), что позволило последнему войти в десятку лидеров.

tab_2.jpg

Косметические изменения произошли в рейтинге производителей - из шортлиста выбыла Abbott Laboratories, что позволило подняться на 10-ю строчку компании Stada, которая продемонстрировала наибольший прирост продаж в десятке лидеров (+ 20%) ( табл. 3). Увеличение продаж ее ТМ " Снуп " (+ 47%), " Лавомакс " (+ 27%) и " Омнитус " (+ 133%) было обусловлено повышением спроса на вышеперечисленные медикаменты особенно во время сезона простуд.

tab_3.jpg