Розничные качели. Обзор розничного коммерческого сектора фармрынка в 1-м полугодии 2015 г.

В первой половине 2015 г. положительную динамику в розничном коммерческом секторе демонстрируют продажи только в национальной валюте (+10%). Однако волатильность курса подстегнула интерес к препаратам локального производства, в связи с чем их объем продаж в стоимостном выражении повысился на 21%, что является своего рода рекордом для данного сегмента рынка.

Хронический кризис

По данным IMS Health, в первой половине 2015 г. объем коммерческого розничного рынка составил 335,7 млрд руб. в стоимостном выражении ( в ценах конечного потребления). В то же время сохраняется тенденция к сокращению объемов продаж в натуральных показателях ( рис. 1). Число проданных упаковок сократилось на 8% и составило 1,93 млрд упак. В долларовом выражении общий объем розничного рынка уменьшился на 33%, в евро - на 18% ( рис. 2).

По данным Роспотребнадзора, в эпидсезоне 2014 - 2015 гг. отмечался умеренный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ без превышения недельных эпидемических порогов.

Подъем заболеваемости в целом по стране начался на пятой календарной неделе (что соответствует концу января 2015 г.) и достиг своего пика к седьмой восьмой календарной неделе ( февраль 2015 г.) Снижение активности эпидемического процесса регистрировалось до 13-й недели года ( март 2015 г.). Помесячная динамика аптечных продаж в этот период свидетельствует об относительном сохранении типичных сезонных тенденций рынка ( рис. 3).

В 1-м полугодии 2015 г. отмечаются более высокие показатели прироста продаж для безрецептурных средств (+ 11% в стоимостном выражении), нежели препаратов рецептурного отпуска (+ 8%) ( рис. 4). При сравнении показателей продаж в упаковках ситуация прямо противоположная - долевое соотношение Rxи ОТСпрепаратов незначительно увеличилось в пользу рецептурного сегмента.

Не доллар растет, а рубль падает

Темпы прироста продаж отечественных лекарственных средств в денежном выражении более чем в три раза превышали аналогичный показатель для импортных препаратов. Примечательно, что в натуральном выражении показатели снизились сопоставимо: продажи импортных средств сократились на 9%, отечественных - на 7%.

Как известно, ключевое влияние на изменение структуры потребления отечественных и импортных лекарственных препаратов оказывает их стоимость. В связи с волатильностью обменных курсов валют 1-е полугодие 2015 г. характеризовалось значительным увеличением средних цен на ЛП ( рис. 5). Так, средневзвешенная стоимость препарата импортного производства составила 284,1 руб., отечественного - 83,9 руб., что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ( рис. 6). Очевидно, что такое ощутимое повышение цен напрямую связано с увеличением стоимости иностранных субстанций, из которых производится большая часть российских препаратов. На медикаменты, не входящие в список ЖНВЛП, и на средства безрецептурного отпуска был отмечен значительный прирост цен: + 27 и + 22% за условную упаковку соответственно. Это наглядно иллюстрирует тот факт, что в сложившихся экономических условиях ценовая корректировка максимально затронула категории ЛП, стоимость которых не регулируется государством.

Рост цен на медикаменты подстегнул некоторых потребителей переходить на менее дорогостоящие аналоги необходимых препаратов. Если ранее наиболее стабильную динамику демонстрировал ценовой диапазон от 150 руб. и выше, то в первой половине года наибольший прирост в деньгах показывают категории менее 50 руб. (+32%) и 50 - 150 руб. (+19%) (рис. 7). Для остальных диапазонов отмечено существенное снижение спроса, особенно в натуральных показателях. Данный факт также косвенно подтверждает анализ сервиса статистики поисковика Яндекс, который отмечает значительное увеличение запросов с ключевыми словами " дешевые аналоги дорогих лекарств " (рис. 8). Интерес интернет-аудитории стал повышаться в конце 2014 г. и уже в I квартале 2015 г. достиг 40 тыс. запросов (для сравнения: в I квартале 2014 г. - всего 24 запроса).

Однако подобный ажиотажный спрос на препараты бюджетной стоимости может спровоцировать более сильную ответную реакцию со стороны фармрынка для самих потребителей. По мнению экспертов, из-за низкой рентабельности недорогих медикаментов ( в т. ч. списка ЖНВЛП) цены на них необходимо проиндексировать, в противном случае они могут исчезнуть из ассортимента аптек.

Легендарные топы

Рейтинг ТОР10 АТХклассификации 1-го уровня по доле продаж в денежном выражении не претерпел изменений (табл. 1). Традиционно лидирует группа А - " Желудочнокишечный тракт и обмен веществ " , на 2-й позиции разместились препараты группы С - " Сердечно сосудистая система " , а 3-е место заняла группа R - "Респираторная система " . Максимальный прирост продаж продемонстрировала АТХгруппа B - " Кровь и органы кроветворения " (+ 16%). Причиной тому рост потребительского интереса к таким препаратам группы, как Кардиомагнил ( прирост продаж + 33%), Ксарелто (+ 115%), Прадакса (+ 30%).АТХгруппа N - " Нервная система " продемонстрировала также высокий прирост продаж - 11%, в т. ч. благодаря оживлению спроса на Корвалол (+ 29%). Рост розничных продаж группы М - " Костномышечная система " был обусловлен увеличением объемов реализации таких препаратов, как Мидокалм (+ 27%), Нимесил (+ 23%), Терафлекс (+ 17%) и др.

В разрезе ТОР10 ТМ рейтинг по-прежнему возглавляет "Эссенциале Н", несмотря на значительное (-16%) сокращение продаж ( табл. 2). Благодаря сезонному спросу значимо выросли продажи "Кагоцела" (+ 27%), а также "Ингавирина" (+ 6%), что позволило последнему войти в десятку лидеров.

Косметические изменения произошли в рейтинге производителей - из шортлиста выбыла Abbott Laboratories, что позволило подняться на 10-ю строчку компании Stada, которая продемонстрировала наибольший прирост продаж в десятке лидеров (+ 20%) ( табл. 3). Увеличение продаж ее ТМ " Снуп " (+ 47%), " Лавомакс " (+ 27%) и " Омнитус " (+ 133%) было обусловлено повышением спроса на вышеперечисленные медикаменты особенно во время сезона простуд.