загрузка


Куда уходит рынок

Куда уходит рынок

Фармацевтический вестник, 16.08.2016

Аптечный сегмент ЛП по итогам 1-го полугодия 2016 года

Вот и пришла пора подводить итоги 1-го полугодия 2016 г., начало которого было отмечено негативными прогнозами на развитие рынка лекарственных средств. Сбылись ли прогнозы, какие ценовые сегменты выросли, а какие упали в продажах, кто в лидерах - ответы на эти вопросы в аналитическом обзоре аптечного сегмента рынка от DSM Group.

Волны пессимизма

Аптечный ассортимент довольно разнообразен. В аптеке продаются как ЛП, так и позиции, относящиеся к парафармацевтическим группам товаров. По итогам 1-го полугодия 2016 г. аптечный рынок сократился в стоимостном выражении на 3% к аналогичному периоду 2015 г.

Лекарства в аптеках России занимают 79,3% общего объема аптечного рынка. Это наиболее представленная категория ассортимента. В среднем в одной аптеке реализуется около 2 тыс. различных наименований лекарств, а всего, по данным DSM Group, за 1-е полугодие 2016 г. в аптеках было продано более 21,2 тыс. позиций с учетом формы выпуска, лекарственной формы и производителя.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармрынка России, проводимого DSM Group, за первые 6 месяцев 2016 г. через аптечную сеть было реализовано 1 922 млн упаковок лекарств на сумму 283 млрд руб. (в ценах закупки аптек) - это на 3,6% меньше, чем в 1-м полугодии 2015 г. в стоимостном выражении и на 8,2% в натуральном выражении.

Основной причиной отрицательной динамики рынка в 1-м полугодии текущего года является отсутствие всплеска продаж сезонных препаратов, применяемых при простудных и вирусных заболеваниях, в феврале-марте, тогда как в 2015 г. реализация в аптеках данной группы ЛП была на очень высоком уровне.

Такая тенденция наглядно отображается помесячной динамикой как в стоимостном, так и в натуральном выражении, когда падение продаж в феврале-марте 2016 г. относительно аналогичного периода 2015 г. было на уровне 17% (рис. 1). В остальные месяцы картина выглядит более позитивной: в рублях - положительная динамика, в упаковках -рынок падает в пределах 4%.

Что на ценниках

Инфляция на лекарства в аптечном сегменте за 6 месяцев 2016 г. составила 5,5%. Основной рост цен отмечен в мае июне: если в I квартале 2016 г. инфляция относительно декабря 2015 г. была на уровне 1,4%, то за II квартал данный показатель составил 4,1%.

Более существенная инфляция на позиции, которые не относятся к списку ЖНВЛП. За 6 месяцев цены на данный сегмент в среднем выросли на 6,7%, тогда как на ЖНВЛП - только на 3,3%.

Аптеки традиционно поднимают выше цены на препараты дешевого ценового сегмента ( с ценой до 50 руб.). 2016 г. не стал исключением: в июне относительно декабря цены выросли на 8,8%. Летом также наблюдается рост цен на самый емкий ценовой сегмент (от 150 до 500 руб.). Таким образом, аптека пытается компенсировать сезонное падение продаж (рис. 2). В 2016 г. инфляция на препараты с ценой от 150 до 500 руб. составила 6,2%.

Несмотря на более существенный рост цен, объем реализации препаратов ценового сегмента до 50 руб. сократился сильнее всего, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. При этом данный сегмент остается самым емким в упаковках на рынке, его доля превышает 45%.

Конечно, на снижение доли препаратов низкого ценового сегмента влияют и инфляционные процессы, т.е. переход препарата из одного сегмента в другой при росте цен. Если исключить данный фактор (т.е. оставить ценовые сегменты 1-го полугодия 2015 г.), то падение доли препаратов с ценой 50 руб. будет менее значительным и наблюдается только в натуральном выражении (рис. 3).

Ниже приведем ряд брендов "низкого" ценового сегмента, продажи которых максимально упали в упаковках (табл. 1).

Рынок в разрезе

В 1-м полугодии 2016 г. доля отечественных препаратов составила 26,7% в стоимостном выражении и 57,5% в натуральном (рис. 4). При этом, если в целом продажи лекарств в аптеках падали, то реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 3%. Таким образом, падение рынка обеспечено снижением продаж импортных препаратов на 6%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 1-м полугодии 2016 г. составила 69 руб., что приблизительно в 3,7 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 254 руб.

В 1-м полугодии 2016 г. доля безрецептурных препаратов составила 51,5% в стоимостном выражении и 69,2% в натуральном (рис. 5). Изменение соотношения препаратов ОТС и Rх относительно 2015 г. незначительно - в рамках 0,4%.

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата в 1-м полугодии 2016 г. составила 232 руб., безрецептурный препарат стоил в ценах закупки аптек в среднем 110 руб.

В 1-м полугодии 2016 г. доля оригинальных препаратов составила 36,5% в стоимостном выражении и 14,7% в натуральном (рис. 6). При этом относительно 1-го полугодия 2015 г. доля сократилась по обоим показателям. Дженерики сократились в рублях всего на 2%, тогда как объем реализации оригинальных препаратов уменьшился на 7%.

Средняя стоимость упаковки оригинального препарата в 1-м полугодии 2016 г. составила 366 руб., дженерик стоил в среднем 110 руб.

Групповая терапия

Рейтинг продаж по ATХ-группам 1-го уровня возглавляют лекарственные препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, хотя в стоимостном выражении динамика этой группы за 6 месяцев 2016 г. была отрицательной (табл. 2). Впрочем, отрицательную динамику показали практически все основные группы. Выделить можно лишь препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также системные противомикробные и гормональные препараты, продажикоторых в стоимостном выражении выросли. А антилидерами рейтинга стали упавшие на 9% группы препаратов для лечения респираторной и нервной систем.

Передовики аптечных прилавков

В TOP20 брендов, лидирующих по объему на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений (табл. 3). Так, первые строчки принадлежат "сезонным" препаратам: Ингавирин поднялся с 8-й строчки; 2-е место принадлежит препарату Кагоцел. Лидер прошлых лет Эссенциале занял только 4-ю строчку, его продажи снизились сильнее рынка в целом.

Из существенных положительных изменений можно отметить +38 мест и вхождение в TOP20 препарата Эргоферон. Также в TOP20 вернулся препарат Виагра, который еще несколько лет назад был на лидирующих позициях. В 1-м полугодии 2016 г. ему удалось отвоевать 10 позиций и занять 20-ю строчку.

В рейтинге производителей изменений заметно меньше и они менее существенны (табл. 4). Первое место по итогам 1-го полугодия заняла компания Bayer, сместив Sanofi и Novartis. Положительная динамика Bayer связана с существенным ростом на рынке препарата Ксарелто (+ 52%).

Наибольшее положительное изменение ( + 4 позиции) у компании "Отисифарм". Положительная динамика компании в целом обеспечена такими позициями, как Амиксин, Риностоп, и выводом нового противогрибкового препарата Микодерил.

Pfizer продемонстрировал наибольшее падение из TOP20 объемов продаж на 22%. В большей мере это связано с существенным снижением реализации ЛП Лирика, из-за включения его в список препаратов, подлежащих предметно количественному учету.

Несмотря на отрицательную динамику в целом по 1-му полугодию, наметившийся позитивный тренд в мае июне позволит аптечному рынку ЛП вернуться в положительную зону, и по итогам года мы прогнозируем прирост объемов в стоимостном выражении на 5-7%. Конечно, в большей мере такая динамика возможна в случае холодной и дождливой осени. Так что будем следить за прогнозом погоды и на всякий случай пожелаем себе и фармрынку здоровья.