загрузка


Фармацевтические горки

Фармацевтические горки

Фармацевтический вестник (Москва), 13.02.2017

Итоги 2016: аптечный сегмент ЛП

Вот и пришло время подводить итоги. Главной интригой на фармацевтическом рынке на протяжении всего года оставался вопрос о приросте аптечного сегмента лекарств. Как сказался кризис на потреблении ЛП, какие новые тенденции были отмечены в 2016 г., ну и главная загадка - продолжится ли падение продаж ЛП в натуральном выражении и увидим ли мы впервые падение рынка в рублевом выражении. Сейчас уже можно сказать, что все закончилось относительно хорошо.

Вверх по лестнице, ведущей вниз

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО "Группа ДСМ" (DSM Group), за 2016 г. через аптечную сеть было реализовано 4122 млн упаковок лекарств на сумму 611 млрд руб. (в ценах закупки аптек). Это на 8,8% выше, чем в 2015 г., в стоимостном выражении и на 3,4% в натуральном выражении.

Таким образом, аптечные продажи ЛП стабилизировались. Рынок вышел в положительную зону, причем как в рублевом выражении, так и в упаковках. Конечно, надо отметить, что прироста аптечных продаж ЛП в упаковках стоило ждать, так как "падать уже некуда". На протяжении последних трех лет продажи в аптеках в натуральном выражении снижались в среднем на 3%; в результате объем с 4,5 млрд упаковок в 2012 г. уменьшился до чуть менее 4 млрд упаковок.

"Спас" рынок IV квартал. В начале года помимо внешних факторов (ухудшение социально-экономических показателей и снижение покупательной способности населения) оказали влияние и внутренние. Так, отсутствие "всплеска" продаж сезонных препаратов, применяемых при простудных и вирусных заболеваниях, в феврале-марте 2016 г. привело к тому, что рынок весной показывал отрицательную динамику.

Начиная с мая 2016 г. продажи лекарств в аптеках показывали положительную динамику в рублях и относительно небольшое (в пределах 1 - 2%) падение в упаковках. С августа объемы продаж относительно периодов прошлого года стали расти не только в стоимостном выражении, но и в натуральном. Такая картина складывалась из-за раннего сезона и начала продаж противопростудных и противовирусных препаратов, чего, к слову, не наблюдалось в конце 2015 г.

Цены споткнулись

Инфляция на лекарства в аптечном сегменте за 12 месяцев 2016 г. составила 5%. Стоит отметить, что рост цен на лекарства сравним с индексом потребительских цен в целом (5,4%, по данным Госкомстата). Традиционно более существенная инфляция на позиции, которые не относятся к списку ЖНВЛП. За 12 месяцев в среднем цены на данный сегмент выросли на 6,9%, тогда как на ЖНВЛП рост цен составил 1,3%.

Аптеки традиционно поднимают цены на препараты дешевого ценового сегмента (до 50 руб.). В 2016 г. инфляция на препараты с ценой до 50 руб. составила 7,1%. Также в отчетном году рост выше среднего наблюдается на самый емкий ценовой сегмент (от 150 до 500 руб.), инфляция на препараты, входящие в эту группу, составила 6,8%. Рост цен в сегменте от 50 до 150 руб. - 4,9%. Дорогие препараты (выше 500 руб.) стали стоить всего на 1,9% дороже.

При этом отметим продолжающуюся тенденцию снижения доли дешевого сегмента как в рублях, так и в упаковках. Конечно, на снижение доли препаратов низкого ценового сегмента влияют и инфляционные процессы, т.е. переход препарата из одного сегмента в другой при росте цен. Если исключить данный фактор (т.е. оставить ценовые сегменты 2015г.), то также наблюдается уменьшение доли препаратов с ценой 50 руб. практически на 2%. Таким образом, действительно можно говорить о перераспределении рынка в сторону более дорогих препаратов.

Чьи таблетки круче

За 12 месяцев 2016 г. доля отечественных препаратов составила 27,3% в стоимостном выражении и 57,4% в натуральном. При этом реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 18%, тогда как объем продаж импортных препаратов - всего на 6%. Таким образом, отечественные ЛП обеспечили в большей мере рост рынка, чем препараты иностранных производителей.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 г. составила 71 руб., что приблизительно в 3,6 раза ниже стоимости упаковки импортного.

Без бумажки ты - букашка В 2016г. доля безрецептурных препаратов составила 52,2% в стоимостном выражении и 69,1% в натуральном. При этом ОТС-препараты росли быстрее в денежном выражении (на 11%), тогда как рецептурные в 2016 г. выросли на 7%. Заметим, что рост безрецептурных препаратов обеспечен больше инфляцией на данную группу ЛП, в упаковках же ОТСпрепараты увеличились в объеме всего на 2%, тогда как рецептурные - на 5,5%.

В связи с этим наблюдается снижение доли ОТС-препаратов в натуральном выражении. Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата была на уровне 230 руб., безрецептурный препарат стоил в ценах закупки аптек в среднем 112 руб.

Кони на переправе

За 2016 г. доля оригинальных препаратов составила 36,5% в стоимостном выражении и 14,9% в натуральном. При этом относительно 2015 г. доля продолжает сокращаться по обоим показателям. Таким образом, потребитель переключается на дженерические препараты, чаще это брендированные дженерики.

Средняя стоимость упаковки оригинального препарата составила 362 руб., дженерик стоил в среднем 111 руб.

Чем сердце успокоится

Структура аптечного рынка по АТС группам 1-го уровня в 2016 г. претерпела незначительные изменения. Максимальный прирост по итогам года показала АТС-группа "Противомикробные препараты для системного использования" - 20,8%, что позволило улучшить на одно место положение данной АТС в рейтинге. Прирост АТС J почти в 2,5 раза выше, чем рос рынок в целом. Такое увеличение произошло за счет таких препаратов, как Ингавирин (продажи выросли на 69%), Эргоферон (51%), Лавомакс (93%).

Рейтинг АТС возглавляет группа A - "Пищеварительный тракт и обмен веществ", ее доля существенно выше, чем емкость других АТС-групп. Лидерами здесь остаются Эссенциале, Линекс, Мильгамма. Но при этом данные торговые марки растут ниже рынка, а, например, Эссенциале и Мильгамма показывают даже отрицательные приросты.

На втором месте по объему остается АТС-группа "Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы".

Максимальный вклад в увеличение объемов продаж внесли такие бренды, как "Детралекс", "Лориста", "Милдронат".

Поверяем бренды алгеброй

Совокупно ТОP20 брендов занимают 11% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по объему на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений.

Так, первые строчки принадлежат "сезонным" препаратам: "Ингавирин" поднялся на 7 строчек вверх, обогнав "Кагоцел" и "Нурофен". Лидер 2015 г. "Эссенциале" занял только 5-ю строчку, его продажи снизились на 12%.

Из существенных положительных изменений можно отметить +25 мест и вхождение в ТОP20 препарата "Эргоферон". Также в ТОP20 вернулся препарат "Виагра", который еще несколько лет назад был на лидирующих позициях. За 2016 г. ему удалось "отвоевать" 7 позиций и занять 18-ю строчку.Также вернулся в рейтинг "Арбидол" (+16 позиций и 19-е место).

Высокое увеличение продаж и перемещение по рейтингу показали такие препараты, как "Ксарелто" (+48%), "Амиксин" (+31%). При сохранении текущих темпов прироста стоит ожидать вхождения в ТОP20 по итогам 2017 г.

В натуральном выражении продолжают лидировать "традиционные" дешевые препараты бактерицидный пластырь, Цитрамон и уголь активированный. Отметим, что в упаковках ТОP20 брендов занимают около 20% аптечных продаж, т.е. концентрация выше, чем в стоимостном объеме.

Откуда таблетки

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. На первое место вышла компания Bayer, сместив Sanofi. Novartis сохранил третью строчку.

Наибольшее положительное изменение (+5 позиции) у компании "Отисифарм".

Положительная динамика компании в целом обеспечена такими позициями, как Арбидол, Амиксин, Магнелис, Афобазол и выводом нового противогрибкового препарата Микодерил.

Также на 4 строчки вверх поднялся отечественный производитель "Валента". Более 73% прироста продаж данной компании обеспечено брендом "Ингавирин".

Pfizer продемонстрировал наибольшее падение из ТОP20 объемов продаж - на 11%. В большей мере это связано с существенным снижением реализации препарата "Лирика" из-за включения его в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.

В целом из ТОP20 только 7 производителей растут выше рынка лекарств в целом. Таким образом, рост рынка обеспечен компаниями, расположенными ниже 20-го места.

Итак, аптечный сегмент ЛП в 2016г. показал положительную динамику как в рублях, так и в упаковках. Одним из основных факторов роста рынка остается инфляционный процесс, т.е. увеличение цен на лекарства. Структура рынка продолжает изменяться в пользу более дорогостоящих препаратов. Но такое изменение обусловлено в большей мере ростом продаж дженеричеcких препаратов. Все эти процессы продолжатся и в 2017 г. По нашим прогнозам, рост коммерческого рынка ЛП составит примерно 8 - 9%.