загрузка


Аптечный рынок ОТС России: итоги 2016г.

Аптечный рынок ОТС России: итоги 2016г.

Remedium.ru (Москва), 01.06.2017

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 3,117 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларовом, и был равен 340,629 млрд. рублей (5,108 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 68,5% продаж в натуральном выражении и 52,4% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с 2015г. и составила 2,12 долл. (против 2,15 долл.) в розничных ценах. По итогам 2016г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 45,07 долл.

По итогам 2016г. четыре из десяти лидирующих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов продемонстрировали опережающую динамику (табл. 1). Это возглавивший рейтинг российский OTCPHARM (+28% ),поднявшиеся на строчку вверх, на 5 и 7 места, компании STADA (+16%) и JOHNSON & JOHNSON (+17%), а также впервые вошедшая в "десятку" и самая динамичная среди лидеров VALENTA (+52%). Кроме того, несмотря на отставание динамики, на один пункт вверх удалось подняться и производителю GLAXOSMITHKLINE (+11%). Одновременно с этим на строчку вниз сместились компании BAYER (+10%), MENARINI и RECKITT BENCKISER (по +8% у обеих), тогда как SANDOZ (+2%) опустился на два пункта вниз. Единственный производи-тель, SANOFI-AVENTIS (-1%), остался на занятом ранее третьем месте не-смотря на отрицательную динамику продаж. Суммарная доля, приходя-щаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и была равна 38,4%.

Ни одному представителю Топ-10 ведущих брендов не удалось сохранить свои позиции неизменными (табл. 2). При этом шесть из них повысили рейтинги. Так, на первые две строчки с третьей и шестой поднялись противовирусные препараты KAGOCEL (+35%) и INGAVIRIN (+78%). С восьмого места на шестое переместился DETRALEX (+33%), а последние три строчки Топ-10 заняли новые его представители MIRAMISTIN (+34%), ARBIDOL (+32%) и ERGOFERON (+54%). Оставшиеся представители "десятки", напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Лидировавший ранее ESSENTIALE N сократил продажи на 10% и опустился на третье ме-сто. На четвертую и пятую позиции из-за отставания динамики сместились NUROFEN и CARDIOMAGNYL (по +6% у обоих). Несмотря на опережающую динамику, на два пункта вниз, на седьмое место, опустился THERAFLU (+20%), потесненный более динамичными представителями. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1 п.п., до 12,3%.

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидеры остались неизменными: первые две позиции сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+11%) и PANCREATIN (+10%) (табл.3). На третье и четвертое места поднялись МНН IBUPROFEN (+19%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%), тогда как пятую строчку по-прежнему занимает KAGOCEL (+23%). В нижней части Топ-10 ни одному представителю не удалось остаться на занятом ранее месте. При этом лишь два из них повысили рейтинги. Это впервые вошедшее в "десятку" МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+78%), а также поднявшийся на строчку вверх INTERFERON ALFA-2B (+29%), которые расположились на шестой и девятой позициях соответственно. В то же время сократившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-9%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику CHONDROITINSULFURIC ACID*GLUCOSAMINE (+8%) и ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+6%) опустились на более низкие места, седьмое, восьмое и десятое соответственно. Кумулятивная доля рейтинга увеличилась на 0,5 п.п., до 16,9%.

Наиболее продаваемой и динамичной ОТС-группой на российском рынке стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения, продажи которой по итогам года увеличились на 47% (табл.4). Вторую позицию удерживают N02 Анальгетики (+12%), тогда как на третью опустились лидировавшие ранее R01 Назальные препараты (+11%). При этом на строчку вниз, на места с четвертого по шестое включительно, сместились группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%), A07 Противодиарейные препараты (+10%) и A11 Витамины (+13%). Седьмое место сохранили за собой C05 Вазопротекторы (+14%).

Помимо упомянутого выше лидера, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух представителей данной "десятки". На один пункт вверх, на восьмую строчку, поднялись L03 Иммуностимуляторы (+31%), а девятое место занял единственный новый представитель Топ-10 R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+15%). Не столь динамичные M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%), напротив, опустились с восьмого места на последнее. Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась с 49,9% до 51,4%.

Заключение. По итогам 2016г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 440,524 млрд. руб. (6,605 млрд. долл.). Это на 12% в рублях и на 2% - в долларах - больше, чем в 2015году. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и составил 3,117 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2016г. составила 2,12 долл. - это чуть меньше, чем годом ранее (2,15 долл.). Однако средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках немного выросли (45,07 долл. против 44,33 долл.).

Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум