Спазмолитики: динамика продаж
Специально для портала "ЛекОбоз" маркетинговое агентство DSM Group провело исследованиях фармацевтического рынка и подготовило обзор аптечных продаж спазмолитических средств в 2017 году.
Спазмолитики - лекарственные средства, ослабляющие или полностью устраняющие спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов и кровеносных сосудов.
Общие показания применения данных препаратов: устранение спазмов гладкой мускулатуры органов ЖКТ, желче- и мочевыводящих путей, снятие колик, устранение боли при синдроме раздраженного кишечника, гипертонуса, лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Спрос на спазмолитики не обуславливается определенным временем года или сезонностью, так как спастическая боль (показание к применению спазмолитических средств) не коррелирует с определенным временным отрезком или сезоном.
Объемы реализации
Объем реализации препаратов за 10 месяцев 2017 года составил 9,3 млрд рублей, что на 5,7% больше аналогичного периода 2016 года. При этом с начала отчетного периода (2014 года) просматривается динамика увеличения продаж. Вызвано это не только ценовыми факторами, такими как инфляция, но и ростом спроса.
Увеличение показателей спроса на спазмолитики, которое наблюдалось в течение 10 первых месяцев 2017 года, обуславливается ростом объемов реализации в упаковках на 1,8% относительно аналогичного периода 2016 года. Объем реализации за последнюю отчетную дату составил 60,2 млн упаковок.
Анализ цен в рамках КГ
На всем анализируемом периоде с 2014 года по октябрь 2017 года просматривается увеличение как закупочных цен, так и розничных. Так, за 10 месяцев 2017 г. прирост оптовых цен составил + 3,8%, розничных - +4,0% относительно аналогичного периода 2016 года. Наценка в 2016 и в 2017 году оказалась выше на 2% по отношению к 2015 и 2014 году. Увеличение связано в первую очередь с ростом доли в объемах продаж импортных препаратов, цены на которые выше, чем на отечественные.
Анализ ценовой сегментации за 10 месяцев 2017 года показывает, что набольшую долю в стоимостном объеме продаж (37,2%) имеют препараты со стоимостью выше 500 руб., но при этом в натуральном выражении занимают долю лишь в 9,4%. Наиболее востребованными в натуральном выражении (65,5%) являются спазмолитики со средневзвешенной стоимостью до 150 руб., их доля в стоимостном выражении составляет 19,6%.
Ниже представлена таблица, отражающая средневзвешенную цену внутри сегмента: до 150 рублей. Средняя стоимость препарата составляет 45,9 руб./упак, от 150 до 250 руб. - 204,5 руб./упак., от 250 до 500 руб. - 376,5 руб./упак., свыше 500 руб. - 609,2 руб./упак.
|
Сегмент |
Средневзвешенная цена внутри сегмента |
|
до 150 руб. |
45,9 |
|
от 150 до 250 руб. |
204,5 |
|
от 250 до 500 руб. |
376,5 |
|
свыше 500 руб. |
609,2 |
Структура продаж
Соотношение отечественных и импортных препаратов в структуре не сильно поменялось относительно 2014 года. За 10 месяцев 2017 года доля отечественных препаратов составила 43,7% в рублях и 82,0% в упаковках, что выше на 0,6% в натуральном выражении относительно 2016 года. При этом стоимость отечественных препаратов составляет 49,0 руб./упак., импортных - 288,1 руб./упак.
С января по октябрь 2017 года доля дженериковых препаратов составила 47,3% в рублях и 72,8% в упаковках, прирост относительно 2016 года составил +1,9% и -0,4% соответственно. Что свидетельствует о росте цен на дженерики в данный период - увеличение средневзвешенной цены составило 9,0%. Средневзвешенная стоимость на дженериковые препараты составила 99,7 руб./упак., на оригинальные - 297,3 руб./упак.
Обзор ТОП брендов
На последнюю отчетную дату на рынке присутствовало 73 бренда. ТОП-10 брендов имеют долю 77,4% в рублях и 55,2% в упаковках.
|
ТОП-10 |
Бренд |
10м 2017 |
Прирост, % |
Доля, % | |||
|
в млн. руб. |
в тыс. упак. |
в руб. |
в упак. |
в руб. |
в упак. | ||
|
1 |
НО-ШПА |
1 922 |
11 406 |
-,7% |
3,8% |
20,8% |
19,0% |
|
2 |
ДЮСПАТАЛИН |
1 324 |
2 455 |
6,4% |
3,7% |
14,3% |
4,1% |
|
3 |
ТРИМЕДАТ |
1 177 |
2 629 |
32,5% |
10,7% |
12,8% |
4,4% |
|
4 |
МОТИЛИУМ |
832 |
1 270 |
-0,8% |
-8,1% |
9,0% |
2,1% |
|
5 |
ДРОТАВЕРИН |
405 |
9 063 |
23,6% |
15,1% |
4,4% |
15,1% |
|
6 |
НОВИГАН |
348 |
2 572 |
-0,9% |
8,7% |
3,8% |
4,3% |
|
7 |
ГАНАТОН |
347 |
480 |
29,5% |
17,3% |
3,8% |
0,8% |
|
8 |
УРОЛЕСАН |
325 |
909 |
-29,2% |
4,6% |
3,5% |
1,5% |
|
9 |
МОТИЛАК |
239 |
992 |
16,7% |
2,2% |
2,6% |
1,6% |
|
10 |
ЦЕРУКАЛ |
224 |
1 452 |
12,5% |
6,0% |
2,4% |
2,4% |
|
|
Общая доля ТОП-10 |
|
|
|
77,4% |
55,2% | |
Наиболее востребованным брендом стала "Но-Шпа" с долей рынка 20,8% в стоимостном выражении и 19,0% в натуральном. При этом наиболее востребованным препаратом данного бренда является "Но-Шпа" №24 (таблетки 40 мг). На втором месте находится "Дюспаталин" с долей рынка 14,3% в руб. и 4,1% в упаковках. Препарат, пользующийся наибольшим спросом внутри бренда: "Дюспаталин" N30 (капсулы пролонгированного действия 200 мг).
9 из 10 брендов ТОП-10 показали прирост в натуральном выражении, при этом наибольшее увеличение в натуральном выражении просматривается у бренда "Ганатон" - 17,3%.