загрузка


Спазмолитики: динамика продаж

Спазмолитики: динамика продаж

Лекобоз (Москва), 14.12.2017

Специально для портала "ЛекОбоз" маркетинговое агентство DSM Group провело исследованиях фармацевтического рынка и подготовило обзор аптечных продаж спазмолитических средств в 2017 году.

Спазмолитики - лекарственные средства, ослабляющие или полностью устраняющие спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов и кровеносных сосудов.

Общие показания применения данных препаратов: устранение спазмов гладкой мускулатуры органов ЖКТ, желче- и мочевыводящих путей, снятие колик, устранение боли при синдроме раздраженного кишечника, гипертонуса, лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Спрос на спазмолитики не обуславливается определенным временем года или сезонностью, так как спастическая боль (показание к применению спазмолитических средств) не коррелирует с определенным временным отрезком или сезоном.

Объемы реализации

Объем реализации препаратов за 10 месяцев 2017 года составил 9,3 млрд рублей, что на 5,7% больше аналогичного периода 2016 года. При этом с начала отчетного периода (2014 года) просматривается динамика увеличения продаж. Вызвано это не только ценовыми факторами, такими как инфляция, но и ростом спроса.

Увеличение показателей спроса на спазмолитики, которое наблюдалось в течение 10 первых месяцев 2017 года, обуславливается ростом объемов реализации в упаковках на 1,8% относительно аналогичного периода 2016 года. Объем реализации за последнюю отчетную дату составил 60,2 млн упаковок.

Анализ цен в рамках КГ

На всем анализируемом периоде с 2014 года по октябрь 2017 года просматривается увеличение как закупочных цен, так и розничных. Так, за 10 месяцев 2017 г. прирост оптовых цен составил + 3,8%, розничных - +4,0% относительно аналогичного периода 2016 года. Наценка в 2016 и в 2017 году оказалась выше на 2% по отношению к 2015 и 2014 году. Увеличение связано в первую очередь с ростом доли в объемах продаж импортных препаратов, цены на которые выше, чем на отечественные.

Анализ ценовой сегментации за 10 месяцев 2017 года показывает, что набольшую долю в стоимостном объеме продаж (37,2%) имеют препараты со стоимостью выше 500 руб., но при этом в натуральном выражении занимают долю лишь в 9,4%. Наиболее востребованными в натуральном выражении (65,5%) являются спазмолитики со средневзвешенной стоимостью до 150 руб., их доля в стоимостном выражении составляет 19,6%.

Ниже представлена таблица, отражающая средневзвешенную цену внутри сегмента: до 150 рублей. Средняя стоимость препарата составляет 45,9 руб./упак, от 150 до 250 руб. - 204,5 руб./упак., от 250 до 500 руб. - 376,5 руб./упак., свыше 500 руб. - 609,2 руб./упак.

Сегмент

Средневзвешенная цена внутри сегмента

до 150 руб.

        45,9  

от 150 до 250 руб.

      204,5  

от 250 до 500 руб.

      376,5  

свыше 500 руб.

      609,2  

Структура продаж

Соотношение отечественных и импортных препаратов в структуре не сильно поменялось относительно 2014 года. За 10 месяцев 2017 года доля отечественных препаратов составила 43,7% в рублях и 82,0% в упаковках, что выше на 0,6% в натуральном выражении относительно 2016 года. При этом стоимость отечественных препаратов составляет 49,0 руб./упак., импортных - 288,1 руб./упак.

С января по октябрь 2017 года доля дженериковых препаратов составила 47,3% в рублях и 72,8% в упаковках, прирост относительно 2016 года составил +1,9% и -0,4% соответственно. Что свидетельствует о росте цен на дженерики в данный период - увеличение средневзвешенной цены составило 9,0%. Средневзвешенная стоимость на дженериковые препараты составила 99,7 руб./упак., на оригинальные - 297,3 руб./упак.

Обзор ТОП брендов

На последнюю отчетную дату на рынке присутствовало 73 бренда. ТОП-10 брендов имеют долю 77,4% в рублях и 55,2% в упаковках.

ТОП-10

Бренд

10м 2017

Прирост, %

Доля, %

в млн. руб.

в тыс. упак.

в руб.

в упак.

в руб.

в упак.

1

НО-ШПА

1 922

11 406

-,7%

3,8%

20,8%

19,0%

2

ДЮСПАТАЛИН

1 324

2 455

6,4%

3,7%

14,3%

4,1%

3

ТРИМЕДАТ

1 177

2 629

32,5%

10,7%

12,8%

4,4%

4

МОТИЛИУМ

832

1 270

-0,8%

-8,1%

9,0%

2,1%

5

ДРОТАВЕРИН

405

9 063

23,6%

15,1%

4,4%

15,1%

6

НОВИГАН

348

2 572

-0,9%

8,7%

3,8%

4,3%

7

ГАНАТОН

347

480

29,5%

17,3%

3,8%

0,8%

8

УРОЛЕСАН

325

909

-29,2%

4,6%

3,5%

1,5%

9

МОТИЛАК

239

992

16,7%

2,2%

2,6%

1,6%

10

ЦЕРУКАЛ

224

1 452

12,5%

6,0%

2,4%

2,4%

Общая доля ТОП-10

77,4%

55,2%

Наиболее востребованным брендом стала "Но-Шпа" с долей рынка 20,8% в стоимостном выражении и 19,0% в натуральном. При этом наиболее востребованным препаратом данного бренда является "Но-Шпа" №24 (таблетки 40 мг). На втором месте находится "Дюспаталин" с долей рынка 14,3% в руб. и 4,1% в упаковках. Препарат, пользующийся наибольшим спросом внутри бренда: "Дюспаталин" N30 (капсулы пролонгированного действия 200 мг).

9 из 10 брендов ТОП-10 показали прирост в натуральном выражении, при этом наибольшее увеличение в натуральном выражении просматривается у бренда "Ганатон" - 17,3%.