загрузка


Ростки надежды

Ростки надежды

Фармацевтический вестник (Москва), 22.05.2018

Обзор аптечного сегмента рынка ЛП по итогам I квартала 2018 года по данным IQVIA

Помните девочку, посланную злой мачехой в зимний лес за подснежниками в сказке "Двенадцать месяцев"? Девочке было велено без цветов домой не возвращаться, но на счастье выпала ей встреча с братьями-месяцами. Январь согласился передать свое место Февралю, тот - Марту. В итоге расцвели на поляне подснежники, и сказка традиционно закончилась счастливым концом. До конца 2018 г. еще далеко, но, похоже, март, как в сказке, позволил участникам фармрынка снова взглянуть на будущее с оптимизмом.

Пришел марток - надевай семь порток Похоже, погода преподнесла сюрприз не только метеорологам. После относительно теплой зимы, когда фармкомпании недополучили выручку за препараты от простуды и гриппа, население расслабилось и недооценило март. В итоге именно в марте фармрынок заметно оживился ростом продаж препаратов для лечения дыхательной системы и системных противомикробных препаратов. И хотя в натуральном выражении объем аптечного сегмента в I квартале 2018 г. снизился на 1,7% (рис. 1), то в стоимостном выражении можно отметить положительную динамику (-2,1%).

Еще более отчетливо март выделяется при сравнении с динамикой за I квартал в целом и за последние 12 месяцев (рис. 2). Конечно, аналогичные параметры в 2017 г. были более высокими, но тем заметнее мартовский скачок на фоне динамики более длинных периодов. И рост на 7,9% в стоимостном выражении, и - тем более - рост на 3,9% в натуральном выражении (на фоне отрицательной динамики длинных периодов) настраивают на оптимизм. Кому за 250 Как и в 2017 г., в I квартале 2018 г. драйвером роста рынка в стоимостном выражении является рост цен на лекарственные препараты (рис. 3). Но годом ранее рост цен наложился на рост потребления, а в текущем году - лишь компенсировал падение рынка в натуральном выражении. Впрочем, это не главный парадокс 2018 г. Одним из сюрпризов является преобладание роста средневзвешенной упаковки ЛП, включенных в список ЖНВЛП (-4,6%), тогда как ЛП, не входящие в этот список, прибавили в средневзвешенной стоимости всего 3,4% (рис. 4). В итоге средневзвешенная стоимость одной упаковки ЛП в аптечном сегменте фармрынка практически вышла на уровень 200 руб.

У роста средневзвешенной цены два механизма: рост цены на ЛП, а также перераспределение спроса на более дорогие ЛП. Возможно, это перераспределение имеет недобровольный характер - просто привычных дешевых препаратов в аптеках нет, приходится переключаться на более дорогой аналог. Так или иначе, все это привело к перераспределению в структуре ценовых сегментов аптечного рынка (рис. 5). Очень наглядна четкая граница: отрицательная динамика сегментов с ценой менее 250 руб. за упаковку и положительная динамика всех более дорогих сегментов.

Рецепт на оригинальность Рост средневзвешенной цены упаковки и распределение аптечных продаж по ценовым сегментам не в последнюю очередь обусловлены соотношением продаж оригинальных и воспроизведенных ЛП.

Мы уже привыкли думать, что процесс вытеснения оригинальных ЛП дженериками не остановить, что и должно приводить к снижению цен к вящему удовлетворению регуляторных органов и потребителей. Но не все так просто в I квартале 2018 г. Преобладание роста группы оригинальных ЛП в стоимостном выражении еще легко принять (рис. 6) - высокая цена, рост цен и т.д. Труднее понять, что послужило причиной роста потребления оригинальных брендов в натуральном выражении - и это на фоне падения спроса на дженерические препараты.

Также вопреки расхожему мнению менялись объемы потребления рецептурных и безрецептурных ЛП в I квартале 2018 г. (рис. 7). На удивление драйвером роста аптечного сегмента выступили именно рецептурные препараты, которые прибавили не только в стоимостном (-0,5%), но и в натуральном выражении (-0,9%). В итоге продажи в упаковках без рецептурных препаратов все еще опережают рецептурные, но в стоимостном выражении - практически паритет.

А вот факт значительного преобладания объема продаж сетевых аптек над индивидуальными (рис. 8) удивления не вызывает - о концентрации фармрозницы в последнее время не пишет только ленивый. Также вполне понятно, что сетевые аптеки в стоимостном выражении доминируют сильнее, чем в натуральном: индивидуалам остается только ценой пытаться конкурировать за место под солнцем.

В порядке очереди В рейтинге рецептурных препаратов (табл. 1) яркая положительная динамика препарата Ксарелто логично привела его на вершину пьедестала. Примечательно, что сопоставимый рост демонстрирует еще один участник TOP20 рецептурных препаратов - бренд "Прадакса", который также относится к антикоагулянтам. В рейтинге безрецептурных препаратов (табл. 2) на фоне неровной весенней погоды опять на первых строках Ингавирин с Кагоцелом. Впрочем, даже мартовский всплеск не помог еще одному препарату этой группы в TOP20 - Арбидол погрузился еще на 5 рейтинговых мест.

В рейтинге производителей (табл. 3) в I квартале 2018 г. значительных изменений нет, в нем все те же компании, что и годом ранее. А в первых строках нет даже незначительных изменений. Все так же впереди Bayer. Из российских компаний выше всех поднялась и упрочилась "Отисифарм" (4-е место). На фоне высоких продаж Ингавирина на 3 позиции поднялась в рейтинге "Валента", на те же 3 строки опустился "Фармстандарт", который замкнул TOP20 производителей по итогам I квартала 2018 г.

Рейтинг

Бренд

Доля рынка, %

Динамика

1 кв. 2018 г.

1 кв. 201 7 г.

Динамика

продаж, %

1

4

3

Ксарелто

1,355

38,5

2

1

-1

Конкор

1,278

-2,3

3

3

0

Мексидол

1,251

5,0

4

2

-2

Актовегин

1,237

-5,4

5

5

0

Лозап

0,959

0,1

6

6

0

Крестор

0,906

2,9

7

8

1

Амоксиклав

0,841

6,5

8

7

-1

Гептрал

0,798

-4,0

9

9

0

Лориста

0,794

2,0

10

12

2

Джее

0,752

8,0

11

10

-1

Мидокалм

0,735

2,6

12

14

2

Найз

0,682

0,4

13

11

-2

Сиалис

0,681

-3,6

14

13

-1

Дюфастон

0,669

-3,8

15

15

0

Флемоксин

Солютаб

0,668

0,8

16

26

10

Прадакса

0,668

31,9

17

19

2

Нолипрел

0,665

8,0

18

20

2

Нимесил

0,651

10,7

19

17

-2

Алфлутоп

0,650

0,2

20

18

-2

Престариум

0,620

-1,5

Рейтинг

Бренд

Доля рынка, %

Динамика

1 кв. 2018 г.

1 кв. 201 7 г.

Динамика

продаж, %

1

3

2

Ингавирин

1,599

17,4

2

1

-1

Кагоцел

1,408

-0,6

3

2

-1

Нурофен

1,289

-7,7

4

7

3

Детралекс

1,152

1,7

5

6

1

Терафлю

1,136

-0,1

6

5

-1

Кардиомагнил

1,078

-9,9

7

9

2

Мирамистин

1,073

7,3

8

11

3

Пенталгин

0,990

10,2

9

8

-1

Линекс

0,930

-8,7

10

4

-6

Эссенциале

0,910

-30,5

11

17

6

АЦЦ

0,879

24,2

12

12

0

Эргоферон

0,864

-2,4

13

22

9

Стрепсилс

0,768

20,2

14

13

-1

Терафлекс

0,733

-7,7

15

10

-5

Арбидол

0,722

-24,0

16

20

4

Канефрон

0,719

8,2

17

24

7

Тизин

0,705

11,9

18

30

12

Тантум

0,680

22,7

19

16

-3

Бепантен

0,672

-5,9

20

21

1

Креон

0,633

-1,8

Рейтинг

Компания

Доля

Динамика

1 кв. 2018 г.

1 кв. 201 7 г.

Динамика

рынка, %

продаж, %

1

1

0

Bayer

4,855

5,0

2

2

0

Sanofi

4,293

-5,1

3

3

0

Teva

3,931

7,0

4

4

0

Отисифарм

3,452

-2,3

5

5

0

Servier

3,295

3,5

6

6

0

Sandoz

3,198

4,3

7

8

1

GlaxoSmithKline

2,738

1,1

8

10

2

Menarini

2,687

2,1

9

9

0

Abbott

2,679

1,0

10

7

-3

Stada

2,472

-16,0

11

11

0

Gedeon Richter

2,438

0,8

12

13

1

KRKA

2,393

6,8

13

12

-1

Johnson & Johnson

2,380

5,9

14

14

0

Takeda

2,228

2,2

15

18

3

Валента

1,761

14,1

16

15

-1

Astellas

1,749

4,9

17

19

2

Pfizer

1,627

6,6

18

16

-2

Dr. Reddy's

1,621

0,4

19

20

1

Акрихин

1,548

5,1

20

17

-3

Фармстандарт

1,517

-3,2