Ростки надежды
Обзор аптечного сегмента рынка ЛП по итогам I квартала 2018 года по данным IQVIA
Помните девочку, посланную злой мачехой в зимний лес за подснежниками в сказке "Двенадцать месяцев"? Девочке было велено без цветов домой не возвращаться, но на счастье выпала ей встреча с братьями-месяцами. Январь согласился передать свое место Февралю, тот - Марту. В итоге расцвели на поляне подснежники, и сказка традиционно закончилась счастливым концом. До конца 2018 г. еще далеко, но, похоже, март, как в сказке, позволил участникам фармрынка снова взглянуть на будущее с оптимизмом.
Пришел марток - надевай семь порток Похоже, погода преподнесла сюрприз не только метеорологам. После относительно теплой зимы, когда фармкомпании недополучили выручку за препараты от простуды и гриппа, население расслабилось и недооценило март. В итоге именно в марте фармрынок заметно оживился ростом продаж препаратов для лечения дыхательной системы и системных противомикробных препаратов. И хотя в натуральном выражении объем аптечного сегмента в I квартале 2018 г. снизился на 1,7% (рис. 1), то в стоимостном выражении можно отметить положительную динамику (-2,1%).
Еще более отчетливо март выделяется при сравнении с динамикой за I квартал в целом и за последние 12 месяцев (рис. 2). Конечно, аналогичные параметры в 2017 г. были более высокими, но тем заметнее мартовский скачок на фоне динамики более длинных периодов. И рост на 7,9% в стоимостном выражении, и - тем более - рост на 3,9% в натуральном выражении (на фоне отрицательной динамики длинных периодов) настраивают на оптимизм. Кому за 250 Как и в 2017 г., в I квартале 2018 г. драйвером роста рынка в стоимостном выражении является рост цен на лекарственные препараты (рис. 3). Но годом ранее рост цен наложился на рост потребления, а в текущем году - лишь компенсировал падение рынка в натуральном выражении. Впрочем, это не главный парадокс 2018 г. Одним из сюрпризов является преобладание роста средневзвешенной упаковки ЛП, включенных в список ЖНВЛП (-4,6%), тогда как ЛП, не входящие в этот список, прибавили в средневзвешенной стоимости всего 3,4% (рис. 4). В итоге средневзвешенная стоимость одной упаковки ЛП в аптечном сегменте фармрынка практически вышла на уровень 200 руб.
У роста средневзвешенной цены два механизма: рост цены на ЛП, а также перераспределение спроса на более дорогие ЛП. Возможно, это перераспределение имеет недобровольный характер - просто привычных дешевых препаратов в аптеках нет, приходится переключаться на более дорогой аналог. Так или иначе, все это привело к перераспределению в структуре ценовых сегментов аптечного рынка (рис. 5). Очень наглядна четкая граница: отрицательная динамика сегментов с ценой менее 250 руб. за упаковку и положительная динамика всех более дорогих сегментов.
Рецепт на оригинальность Рост средневзвешенной цены упаковки и распределение аптечных продаж по ценовым сегментам не в последнюю очередь обусловлены соотношением продаж оригинальных и воспроизведенных ЛП.
Мы уже привыкли думать, что процесс вытеснения оригинальных ЛП дженериками не остановить, что и должно приводить к снижению цен к вящему удовлетворению регуляторных органов и потребителей. Но не все так просто в I квартале 2018 г. Преобладание роста группы оригинальных ЛП в стоимостном выражении еще легко принять (рис. 6) - высокая цена, рост цен и т.д. Труднее понять, что послужило причиной роста потребления оригинальных брендов в натуральном выражении - и это на фоне падения спроса на дженерические препараты.
Также вопреки расхожему мнению менялись объемы потребления рецептурных и безрецептурных ЛП в I квартале 2018 г. (рис. 7). На удивление драйвером роста аптечного сегмента выступили именно рецептурные препараты, которые прибавили не только в стоимостном (-0,5%), но и в натуральном выражении (-0,9%). В итоге продажи в упаковках без рецептурных препаратов все еще опережают рецептурные, но в стоимостном выражении - практически паритет.
А вот факт значительного преобладания объема продаж сетевых аптек над индивидуальными (рис. 8) удивления не вызывает - о концентрации фармрозницы в последнее время не пишет только ленивый. Также вполне понятно, что сетевые аптеки в стоимостном выражении доминируют сильнее, чем в натуральном: индивидуалам остается только ценой пытаться конкурировать за место под солнцем.
В порядке очереди В рейтинге рецептурных препаратов (табл. 1) яркая положительная динамика препарата Ксарелто логично привела его на вершину пьедестала. Примечательно, что сопоставимый рост демонстрирует еще один участник TOP20 рецептурных препаратов - бренд "Прадакса", который также относится к антикоагулянтам. В рейтинге безрецептурных препаратов (табл. 2) на фоне неровной весенней погоды опять на первых строках Ингавирин с Кагоцелом. Впрочем, даже мартовский всплеск не помог еще одному препарату этой группы в TOP20 - Арбидол погрузился еще на 5 рейтинговых мест.
В рейтинге производителей (табл. 3) в I квартале 2018 г. значительных изменений нет, в нем все те же компании, что и годом ранее. А в первых строках нет даже незначительных изменений. Все так же впереди Bayer. Из российских компаний выше всех поднялась и упрочилась "Отисифарм" (4-е место). На фоне высоких продаж Ингавирина на 3 позиции поднялась в рейтинге "Валента", на те же 3 строки опустился "Фармстандарт", который замкнул TOP20 производителей по итогам I квартала 2018 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
